Start
14.03.2022 / 13.06.2022 / 12.09.2022 / 21.11.2022
Dauer
1 Tag
Anwesenheit
Online
Ort
Online
ECTS
Keine
Gebühr
CHF 880 / CHF 920*

«Altersvorsorge ist ein Buch mit sieben Siegeln» - was auf die meisten Privatpersonen zutrifft, muss im Beratungsprozess aber nicht auf die Bankkundenberaterin / den Bankkundenberater zutreffen. Anhand realer Lebenssituationen wie «Kauf eines Wohneigentums», «Invalidität», «Alter und Tod» zeigt der Kurs die Auswirkungen der jeweiligen Situation auf die Altersvorsorge der Kundin / des Kunden auf. Gestaltungsspielräume bei der Wahl zwischen Kapital und Rente, Einkäufen in die 2. und / oder 3. Säule sowie Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung runden den Kursinhalt ab.

Personenzertifizierung Bank - SAQ-Rezertifizierungsmassnahme

Zulassungsvoraussetzungen

Gültiges SAQ Zertifikat in einem der folgenden Zertifizierungsprogrammen

  • Zertifizierter Individualkundenberater
  • Zertifizierter Affluent Kundenberater
  • Certified Wealth Management Advisor CWMA
  • Zertifizierter KMU Kundenberater
  • Certified Corporate Banker CCoB

Abschluss

8h SAQ anerkannte Rezertifizierungsmassnahmen

Informationen zu Gebühren

*CHF 880 wenn Erstzertifizierung bei der Kalaidos Fachhochschule absolviert wurde. Sonst CHF 920.

Studiengangsleiter
Stephan T. Zinner

Stephan T. Zinner

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