Personenzertifizierung Individualkundenberater

Möchten Sie die Vertrauensposition und Glaubwürdigkeit gegenüber Ihren Kunden ausbauen? Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz und weiten Sie Ihre Kompetenz mit der Personenzertifizierung Kundenberater/in Bank Individualkunden aus.
Partner der Personenzertifizierung «Kundenberater/-innen Bank» sind die Kalaidos Banking+Finance School, die Kalaidos Fachhochschule und die Swiss Association for Quality als akkreditierte Personenzertifizierungsstelle bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle des Bundes. Das Zertifikat bescheinigt allen Kundenberater/innen und Finanzspezialist/innen Ihre Kompetenzen im Bankfach und in der Gesprächsführung mit Kunden.

Der Absolvent / die Absolventin der Personenzertifizierung

  • Kann als Kundenberater/in die geeigneten Finanzprodukte als kundenzentriertes Angebot aus dem Produktuniversum des Finanzdienstleisters hervorragend anwenden.
  • Kann Kundenbedürfnisse entlang eines Beratungsprozesses analysieren und lebenszyklusbezogene Kundenlösungen optimal gestalten sowie deren Nutzen aufzeigen.

Ihre Vorteile als Zertifizierte/r Individualkundenberater/in

  • Dank den Lernheften und den E-Books lernen Sie, wann und wo Sie wollen
  • Vernetzung von bankfachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen
  • Staatlich akkreditiertes und international gültiges Zertifikat nach ISO-Norm 17024

Fachlicher Inhalt

 Strategie Privatkunden

  • Strategie Privatkunden
  • Beratungsansatz
  • Lifecycle-Philosophie

Vorsorgen

  • Das Schweizerische Vorsorgesystem
  • 1.-3. Säule

Zahlen und Sparen

  • Aktiv-/Passivgeschäft
  • Kontosortiment
  • Zahlungsverkehr
  • Karten

Anlegen

  • Anlageansatz
  • Anlagefonds
  • Anlageprodukte wie Fondskonto, Asset Allocation Funds

Risk, Legal & Compliance

  • Verhaltens- und Ethikkodex
  • Risk & Compliance Kenntnisse

Finanzierungen

  • Hypothekargeschäft für Privatkunden

Voraussetzungen

Für das «Selbststudium Bankfach» und das «Sales Training» sind keine besondere Zulassungsbedingungen zu erfüllen.
Zu den Zertifikatsprüfungen zugelassen sind Personen, welche zum Zeitpunkt der Prüfung

  • bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind.
  • ein Kundenbuch führen oder daran beteiligt sind bzw.
  • als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/in eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen in Kontakt stehen.

Absolventinnen und Absolventen der HFBF (bis 2017) sind drei Jahre nach dem Diplom grundsätzlich von der schriftlichen Prüfung befreit.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: pz@kalaidos-fh.ch.

 

Fakten und Zahlen

Abschlusstitel Zertifizierte/r Individualkundernberater/in
Beginn jederzeit
Dauer 140 Stunden
Präsenz

Selbsstudium

Prüfungsdaten

Schriftliche Prüfungen in Zürich (Mindestzahl 10 Teilnehmer) D/F/I:

Montag, 20. August 2018
Montag, 24. September 2018
Dienstag, 9. Oktober 2018
Dienstag, 9. Oktober 2018
Montag, 12. November 2018
Montag, 17. Dezember 2018

 
Sales Trainings in Zürich D:

Dienstag, 4. September 2018
Mittwoch, 7. November 2018


Mündliche Prüfungen in Zürich (Mindestzahl 10 Teilnehmer) D:


Montag, 27. August 2018
Mittwoch, 12. September 2018
Montag, 17. September 2018
Montag, 15. Oktober 2018
Montag, 10. Dezember 2018

Standort Zürich:
Kalaidos Fachhochschule
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich


Schriftliche Prüfungen in Lausanne (Mindestzahl 10 Teilnehmer) F:

Montag, 1. Oktober 2018

Mündliche Prüfungen in Lausanne (Mindestzahl 5 Teilnehmer) F:

Mittwoch, 12. September
Mittwoch, 28. November 2018

Standort Lausanne:
AKAD Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA Lausanne
Avenue Benjamin Constant 1
1002 Lausanne

 

Schriftliche Prüfungen in Vezia (TI) D/F/I:

Freitag, 19.Oktober 2018

weitere Daten auf Anfrage


Datum mündliche Prüfungen in Vezia (TI) I:


Dienstag, 18. Dezember 2018
Mittwoch, 19. Dezember 2018

weitere Daten auf Anfrage

Datum Sales Training in Vezia (TI) I:

Freitag, 26. Oktober 2018

weitere Daten auf Anfrage

Standort Lugano:
Centro di Studi Bancari
Villa Negroni
Via Morosini 1
6943 Vezia        

Unterrichtssprache Deutsch
Kosten
Individualkundenberater    
Unterlagen für das Selbststudium als E-Book und Print   
Sales Training als Vorbereitung für die mündliche Prüfung  
Schriftliche und mündliche Prüfung  
SAQ-Gebühr  
     
Der Zertifikatslehrgang kostet zwischen CHF 1'640 und CHF 2'260