Personenzertifizierung Kundenberater/in Bank - Certified Wealth Management Advisor CWMA

Möchten Sie die Vertrauenspostition und Glaubwürdigekit gegenüber Ihren Kunden ausbauen? Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz und weiten Sie Ihre Kompetenz mit der Personenzertifizierung Kundenberater/in Bank Certified Wealth Management Advisor CWMA aus.
Partner der Personenzertifizierung «Kundenberater/-innen Bank» sind die Kalaidos Banking+Finance, die Kalaidos Fachhochschule und die Swiss Association for Quality als akkreditierte Personenzertifizierungsstelle bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle des Bundes. Das Zertifikat bescheinigt allen Kundenberater/innen und Finanzspezialist/innen Ihre Kompetenzen im Bankfach und in der Gesprächsführung mit Kunden.

Der Absolvent / die Absolventin der Personenzertifizierung

  • Kann als Kundenberater die geeigneten Produkte als kundenzentriertes Angebot aus dem Produktuniversum des Finanzdienstleisters hervorragend anwenden.
  • Kann Kundenbedürfnisse entlang eines Beratungsprozesses analysieren und lebenszyklusbezogene Kundenlösungen optimal gestalten sowie deren Nutzen aufzeigen.

Ihre Vorteile als Certified Wealth Management Advisor CWMA

  • Dank den Lernheften und E-Books lernen Sie, wann und wo Sie wollen
  • Vernetzung von bankfachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen
  • Staatlich akkreditiertes und international gültiges Zertifikat nach ISO-Norm 17024

Fachlicher Inhalt

  • Basisprodukte
  • Anlageklassen
  • Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährung
  • Portfolio Management
  • Investment Funds
  • Investment Solutions
  • Wealth Planning
  • Derivates
  • Strukturierte Produkte
  • Cash Solutions
  • Lending Solutions
  • Finanzieren
  • Risk Management

Voraussetzungen

Für das «Selbststudium» und das «Sales Training» sind keine besondere Zulassungsbedingungen zu erfüllen.
Zu den Zertifikatsprüfungen zugelassen sind Personen, welche zum Zeitpunkt der Prüfung

  • bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind.
  • ein Kundenbuch führen oder daran beteiligt sind bzw.
  • als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/-in eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen in Kontakt stehen.

Absolventinnen und Absolventen der HFBF (bis 2017) sind ab Diplom für drei Jahre grundsätzlich von der schriftlichen Prüfung befreit.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: pz@kalaidos-fh.ch.

Fakten und Zahlen

Abschlusstitel Certified Wealth Management Advisor CWMA
Beginn jederzeit
Dauer 280 Stunden
Präsenz

Selbsstudium

Prüfungsdaten

Schriftliche Prüfungen in Zürich (Mindestzahl 10 Teilnehmer) D/F/I:

Montag, 25. Juni 2018
Montag, 20. August 2018
Montag, 24. September 2018
Montag, 12. November 2018
Montag, 17. Dezember 2018


Datum schriftliche Nachprüfungen in Zürich D/F/I:


Sales Training in Zürich D:

Mittwoch, 11. Juli 2018
Dienstag, 4. September 2018
Mittwoch, 7. November 2018


Mündliche Prüfungen in Zürich (Mindestzahl 10 Teilnehmer) D:

Montag, 27. August 2018
Montag, 15. Oktober 2018
Montag, 10. Dezember 2018

Standort Zürich:
Kalaidos Fachhochschule
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich


Schriftliche Prüfungen in Lausanne (Mindestzahl 10 Teilnehmer) F/D/I:

Montag, 16. April 2018
Montag, 2. Juli 2018
Montag, 1. Oktober 2018


Datum schriftliche Nachprüfungen (Mindestzahl 10 Teilnehmer) in Lausanne F/D/I:

 

Mündliche Prüfungen in Lausanne (Mindestzahl 5 Teilnehmer) F:

Mittwoch, 7. März 2018
Mittwoch, 6. Juni 2018
Mittwoch, 12. September
Mittwoch, 28. November 2018

Datum Sales Training in Lausanne F:

weitere Daten auf Anfrage

Standort Lausanne:
AKAD Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA Lausanne
Rue de Sébeillon 1
1004 Lausanne

 

Schriftliche Prüfungen in Vezia (TI) D/F/I:

Montag, 1. Oktober 2018
Montag, 5. November 2018
Montag, 3. Dezember 2018
Dienstag, 8. Januar 2019
Montag, 11. Februar 2019

weitere Daten auf Anfrage


Datum mündliche Prüfungen in Vezia (TI) I:

Donnerstag, 13. Juni 2019
Freitag, 14. Juni 2019

weitere Daten auf Anfrage

Datum Sales Training in Vezia (TI) I:

Mittwoch, 20. März 2019

weitere Daten auf Anfrage

Standort Lugano:
Centro di Studi Bancari
Villa Negroni
Via Morosini 1
6943 Vezia        

Unterrichtssprache Deutsch
Kosten
Certified Wealth Management Advisor CWMA    
Unterlagen für das Selbststudium als E-Book und Print    
Sales Training als Vorbereitung für die mündliche Prüfung    
Schriftliche und mündliche Prüfung    
SAQ-Gebühr    
     
Der Zertifizierungslehrgang kostet zwischen

CHF 2'850 und CHF 3'810