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CAS FH Anlageberatung

Der CAS FH Anlageberatung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr intuitives Verständnis über alle Anlageklassen auf den neusten Stand zu bringen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf Ihre Fähigkeiten zu verbessern, den Beratungsprozess optimal zu gestalten und im Umfeld von dynamischen Marktverhältnissen und unterschiedlichen Lebenssituationen Ihrer Kunden stets das passende Portfolio zusammenzustellen.


Weitere Informationen: Factsheet
Termine: Start Oktober 2012 
Informationsanlässe: Daten 2012
Anmeldung: online / off-line
Kontakt und Beratung: christian.hoerler@kalaidos-fh.ch

Das Wichtigste auf einen Blick

Die Studiendauer des CAS ist ein halbes Jahr. Start jeweils im Oktober (und evt. im April). Kosten: CHF 6’900 inkl. allen Lernunterlagen (iPad) und Prüfungen. Studienort ist der Hauptbahnhof in Zürich (Au Premier)

Flexible Mischform von Präsenzlernen und begleitetem Selbststudium. Zweiwöchentliche Präsenzveranstaltungen von 3 ½ Stunden jeweils am Montagabend von 18.00 bis 21.30 Uhr.

100% Berufstätigkeit ist möglich. Der Gesamtaufwand pro Woche beträgt ca. 8 Stunden inkl. Präsenzblöcke und Selbstlernen. Kleine Klassen und individuelle Betreuung. 

Die Teilnehmenden sind Anlageberater und Vermögensverwalter, die über mehrjährige Berufserfahrung als Kundenberater im Private Banking oder im Privatkundensegment verfügen. 

Der Lehrgang ist auf Praktiker mit Erfahrung ausgerichtet, die ihr intuitives Verständnis der Finanzmärkte und die praktische Anwendung in der Anlageberatung aktualisieren und verbessern möchten. Unnötige Theorietiefe und übermässige finanzmathematische Rechenübungen werden vermieden. 

Das Lernmaterial ist auf iPad und als Print-Version verfügbar. 

Eidgenössische anerkannter FH-Abschluss: Certificate of Advanced Studies FH in Anlageberatung

Aufbau und Inhalt

Im ersten Teil des Lehrgangs werden relevante Wissensbausteine sowie das intuitive Querverständnis erarbeitet. Welchen Einfluss hat der Wirtschaftskreislauf auf das Portfolio? Wie sind entsprechende Research Analysen zu interpretieren und im Anlageportfolio zu berücksichtigen? Welche Reaktionen des Kunden sind zu erwarten und wie ist damit umzugehen? Wie können komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich an den Kunden kommuniziert werden? 

Im zweiten Teil des Lehrgangs steht die praktische Anwendung anhand von Fallstudien im Zentrum. Für verschiedene Phasen im Lifecycle und alle vier Phasen des Finanzmarktzyklus werden individuell Fallstudien mit realen Kundensituationen durchgespielt. Dabei erhalten die Teilnehmenden hilfreiche Checklisten für den Beratungsprozess und Kommunikationsideen für ein erfolgreiches Beratungsgespräch. Aktuelle Trends werden dabei sinnvoll in den gesamthaften Beratungskomplex eingeordnet.

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Das neue Rechnungslegungsgesetz (RLG) ist verabschiedet, aber noch nicht in Kraft. Sikander von Bhicknapahari zieht Bilanz und fühlt dem neuen Gesetz auf den Zahn.

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